«جي بي» تنهي إصدار التوريق العاشر بـ4.16 مليار جنيه لتعزيز القدرات التمويلية

أعلنت شركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم"، التابعة لـ "جي بي كابيتال"، الذراع المالي لمجموعة "جي بي كورب"، إتمام صفقة توريق جزء من محفظة التأجير الخاصة بها بنجاح بقيمة 4.16 مليار جنيه، حيث تُعد هذه الصفقة جزءًا من برنامج متعدد الإصدار، والذي تم طرحة عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.

ويُعتبر هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في سوق التوريق المصري لأنشطة التأجير التمويلي في عام 2025، ما يعكس المكانة الريادية لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في السوق المصري ونموها المستمر، إلى جانب تأكيد قوتها في قيادة قطاع التوريق للأنشطة المالية غير المصرفية.

وتعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في تعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تحسين الأداء المالي والتوسع في الأسواق، كما يعد هذا الإصدار بمثابة تأكيد على التزام الشركة بتحقيق معدلات نمو متسارعة على المدى الطويل وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية. 

شريف صبري: إصدار التوريق العاشرة لـ"جي بي للتأجير" يعكس بوضوح ثقة أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة

وفي هذا السياق، قال شريف صبري، العضو المنتدب لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الإغلاق الناجح لعملية التوريق العاشرة للشركة، والبالغة قيمتها 4.16 مليار جنيه، يعكس بوضوح ثقة أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة، وجودة محفظتها التمويلية، وكفاءتها في إدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام.

وأوضح أن هذا الإصدار يعد من أكبر عمليات توريق أنشطة التأجير التمويلي في السوق المصري، ويمثل خطوة محورية في دعم الخطط التوسعية للشركة وتعزيز دورها كشريك تمويلي رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد صبري بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الشركة، إلى جانب التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن هذا التكامل كان عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه الإصدار.

وقد قامت مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة بدور رئيسي في هذه الصفقة، حيث تولى البنك التجاري الدولي (CIB) و CI Capital Holdingوالبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للصفقة. بينما قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب.

أما بالنسبة للمستشارين القانونيين، فقد تولى "الدريني وشركاؤه" تقديم الدعم القانوني، بينما كانت "ميريس" هي وكالة التصنيف الائتماني للإصدار، في حين أن "بيكر تيلي" كان المدقق المالي للعملية. كما تم طرح السندات عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.